よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

NISAでの投資金額が年間投資枠の上限に達しなかった場合、残りの非課税枠を翌年に繰り越すことができますか

残ったNISAの非課税枠は、成長投資枠・つみたて投資枠ともに翌年に繰り越すことはできません。 詳細表示

支店窓口での投資信託の自動購入プラン終了に必要な持ち物を教えてください

自動購入プランの終了に必要なものは以下のとおりです。 ・通帳(※) ・お届印 ※ユア パートナー総合口座(無通帳)の場合、「ユア パートナー... 詳細表示

すでに持っている普通預金口座を無利息型の普通預金に変更できますか

お近くの支店窓口で変更できます。 ただし、変更後は有利息型の普通預金に戻すことができませんので、ご注意ください。 【手続きに必要なもの】 ・総合... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託が非課税期間終了後に課税口座へ移管されるとどうなりますか

課税口座に移管すると取得価額(※)が再計算され、移管後の譲渡益、普通分配金に対して課税されるようになります。 ※取得価額は、非課税終了年の年末での移管時... 詳細表示

三井住友信託ファンドラップの特定口座の区分(源泉徴収あり・なし)の変更手続きについて教えてください

【手続き方法】 お取引店で承ります。 三井住友信託ダイレクトではお手続きできません。 【手続き期限】 前年の12月15日までにお申し出ください... 詳細表示

インターネットバンキングでファンドラップ運用資金待機コースからの再開をする方法を教えてください

操作方法は以下のとおりです。 1. インターネットバンキングにログイン 2. トップページの「ファンドラップ」欄の下の「追加入金等のお手続き」をクリッ... 詳細表示

三井住友信託ファンドラップのエントリー分散とはなんですか

投資タイミングを分散することにより、投資資産の短期的な価格変動の影響を小さくする機能です。 投資資産を契約資産全体の25%または50％程度として運用... 詳細表示

外貨預金に通帳はありますか

外貨預金の通帳は発行しておりません。 外貨預金の契約明細は各種書類にてご確認ください。 詳細表示

新型金銭信託＜フューチャートラスト＞はインターネットバンキングで申し込みできますか

インターネットバンキングでは申し込めません。 お申し込みはお近くの支店窓口にて承ります。 ▶申込方法はこちら 詳細表示

財形貯蓄の積立金額変更手続きについて教えてください

財形貯蓄の積立金額変更は、勤務先の担当部署を通して書面の提出が必要です。 手続書類の取り寄せや提出方法は、勤務先の担当部署までお問い合わせください。 詳細表示