よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

投資信託の取引後、どのような書類が送られてきますか

にかかる口座開設のご報告 証券(投資信託・国債)口座をご開設いただいたお客さまにお送りします。 未成年者口座(ジュニアNISA口座)開設のご案内 詳細表示

「投資信託　自動購入プラン」契約を解約すると「つみたて生活！サポート便」はどうなるか教えてください

「投資信託 自動購入プラン」契約がない場合、毎月の振り替え(引落金融機関口座からの出金・当社口座への入金)を行いません。 毎月の振り替えを行わない状態が3 詳細表示

「つみたて生活！サポート便」は誰でも申し込みできますか

満18歳以上のお客さまで、「投資信託 自動購入プラン」のご契約をお持ちの方が申し込みできます。 ▶「投資信託 自動購入プラン」について、詳しくはこちら 詳細表示

トラストプレミアムサービスの取引残高はどの商品が含まれますか

「定期預金、投資信託、ファンドラップなどのお預かり資産残高」と「住宅ローンなどの当初お借入額の1/2」が含まれます。 「毎月のお預かり資産残高」と「お借入額 詳細表示

取引残高報告書とはなんですか

報告対象期間に投資信託の残高やお取引があるお客さまを対象に、原則として3月末、6月末、9月末、12月末基準でお送りしている報告書です。 主に以下の内容が 詳細表示

取引残高報告書の送付基準を教えてください

毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。 ①投資信託残高がある 四半期ごとに 詳細表示

取引残高報告書の見方を教えてください

取引残高報告書の見方は以下のとおりです。 【お取引の明細】 報告期間における投資信託のお取引の明細を表示しています。 約定日 売買 詳細表示

お預かり残高レポートの見方を教えてください

資金です。 収益性資産 投資信託や外貨預金など、元本保証はありませんが好収益を期待し積極的に運用されているご資金です 詳細表示

お預かり残高レポートとはなんですか

定期預金・投資信託・外貨預金等のお客さまのお預かり資産の明細や資産構成等を定期的にお知らせするサービスです。 残高の確認のほか、資産構成の見直し等にご活用 詳細表示

トラストプレミアムサービスのステージがランクダウンしたのはなぜですか

ます。 ※お取引残高:定期預金や投資信託などのお預かり資産の残高と、住宅ローンなどの当初お借入額の1/2を合計した金額です。(普通預金など一部の商品は対象外 詳細表示