よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

残高に関するレポートを送らないでほしい。送付を停止できますか

」部分は、こちらから送付停止の手続きができます。 ・「お預かり残高レポート」送付停止の手続き後は、投資信託を保有している間は、「取引残高報告書」をお送りします 詳細表示

お預かり残高レポートの見方を教えてください

資金です。 収益性資産 投資信託や外貨預金など、元本保証はありませんが好収益を期待し積極的に運用されているご資金です 詳細表示

お預かり残高レポートとはなんですか

定期預金・投資信託・外貨預金等のお客さまのお預かり資産の明細や資産構成等を定期的にお知らせするサービスです。 残高の確認のほか、資産構成の見直し等にご活用 詳細表示

お預かり残高レポートはいつ送られてきますか

) 投資信託または外貨預金をお持ちのお客さま※1 年4回 (3・6・9・12月末基準) 定期預金など固定性資金のお預入金額が 詳細表示

取引残高報告書の見方を教えてください

取引残高報告書の見方は以下のとおりです。 【お取引の明細】 報告期間における投資信託のお取引の明細を表示しています。 約定日 売買 詳細表示

取引残高報告書の送付基準を教えてください

毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。 ①投資信託残高がある 四半期ごとに 詳細表示

取引残高報告書とはなんですか

報告対象期間に投資信託の残高やお取引があるお客さまを対象に、原則として3月末、6月末、9月末、12月末基準でお送りしている報告書です。 主に以下の内容が 詳細表示

投資信託の取引後、どのような書類が送られてきますか

にかかる口座開設のご報告 証券(投資信託・国債)口座をご開設いただいたお客さまにお送りします。 非課税口座(NISA口座) 開設のご案内 金融 詳細表示