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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

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  • No : 10852
  • 公開日時 : 2022/11/30 14:35
  • 更新日時 : 2023/02/14 10:31
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NISAロールオーバーの手続きをしたいのですが、現在つみたてNISA枠を設定している場合、どうすればよいですか

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回答

来年のNISA枠を「つみたてNISA(※1)」から「NISA(※2)」に変更する必要があります。その後、「ロールオーバー依頼書」をご提出ください。
詳しくはお客さまの契約内容を確認の上ご案内しますので、まずはお取引店までご連絡ください。

※1 NISA口座につみたてNISA勘定(非課税枠40万円、非課税期間20年間)を設けたものをつみたてNISAといいます。
※2 NISA口座にNISA勘定(非課税枠120万円、非課税期間5年間)を設けたものをNISAといいます。

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