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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 15435
  • 公開日時 : 2023/09/21 10:55
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2019年のNISA枠で運用している投資信託は課税口座に移管される前に売却した方がよいですか

回答

どのような対応が適切かはお客さまの運用スタイルや投資予定によって異なります。詳しくはお近くの支店窓口までご相談ください。

なお、売却のタイミングにより課税額が変わります。

①非課税期間中(2023年中)に売却する場合は、譲渡益は非課税になります。

②課税口座に払い出された後、2024年以降に売却する場合は、譲渡益の計算のもとになる取得価額は移管時(2023年12月末時点)の時価になるため、売却時に移管時の時価より値上がりしている場合に、その分に課税されます。
詳しくはこちらをご確認ください。

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