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No : 15870
公開日時 : 2023/10/11 16:54
更新日時 : 2023/12/29 16:23
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2023年までのNISA枠で購入した投資信託は、新しいNISAではどうなりますか
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非課税期間終了
回答
2023年までのNISA枠で購入された投資信託の2024年以降のお取り扱いは以下1~4のとおりです。
1. 非課税期間が終了するまで(一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間)非課税枠で保有できます。
2. 非課税期間終了後は新しいNISAへの
ロールオーバー
ができないため、自動的に課税口座へ払い出されます。(非課税期間中の売却もできます)
3. 2023年までのNISA枠での投資額は、新しいNISAにおける「
非課税保有限度額(生涯非課税投資枠)
」(1,800万円)には含まれません。
4. 累投コースで保有する投資信託において、2024年以降に決算により再投資が発生した場合は、課税口座での購入になります。
▶新しいNISAについて詳しくは
こちら
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