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No : 15879
公開日時 : 2023/10/11 16:58
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ジュニアNISAで保有している投資信託は、2023年以降ロールオーバーの手続きは不要ですか
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回答
2024年からの新しいNISA制度開始に伴い、継続管理勘定(
※
)へのロールオーバー手続きは不要になりました。
2024年以降は、非課税期間終了後、ジュニアNISAで保有している投資信託は「継続管理勘定」に自動的に移管(ロールオーバー)され、1月1日において18歳である年の前年末まで引き続き非課税で保有できます。
※
継続管理勘定とは、非課税期間が終了を迎える年の翌年1月1日の年齢が17歳以下の場合に設定される、移管(ロールオーバー)専用の勘定です。新たな投資信託の購入はできません。
▶2024年以降のジュニアNISAについて、詳しくは
こちら
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