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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 2410
  • 公開日時 : 2023/12/29 17:00
  • 更新日時 : 2024/02/16 11:45
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非課税期間終了後、NISAで保有している投資信託はどうなりますか

回答

2023年までのNISA枠で保有している投資信託は、非課税期間終了後、課税口座である特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管されます。ロールオーバーはできません。()

なお、課税口座に移管後の取得単価は、非課税期間終了時の基準価額になります。
対象になる投資信託をお持ちのお客さまに9月ごろ案内をお送りしています。


2023年末時点で当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、2024年1月1日に自動的に新しいNISA制度で利用できる口座が作成されます。

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