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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 6239
  • 公開日時 : 2018/09/28 10:47
  • 更新日時 : 2022/11/22 09:25
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取引残高報告書とはなんですか

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回答

報告対象期間に投資信託の残高やお取引があるお客さまを対象に、原則として3月末、6月末、9月末、12月末基準でお送りしている報告書です。

主に以下の内容が記載されています。

・投資信託のお取引明細
・投資信託のお預り残高明細
・NISA非課税限度額

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