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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 6240
  • 公開日時 : 2018/09/28 10:47
  • 更新日時 : 2023/12/29 16:27
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取引残高報告書の送付基準を教えてください

回答

毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。()

①投資信託残高がある
四半期ごとにお送りします。


②投資信託取引がある
作成基準日に残高がない場合も、当該四半期中にお取引があった場合はお送りします。


なお、お客さまのお取引状況に応じて「お預かり残高レポート」と一体化された報告書でお送りします。
その他報告書や内容の詳細は、「 報告書の見方 」をご参照ください。

電子交付サービスをご利用の場合、取引残高報告書は郵送されません。インターネットバンキングで取引残高報告書が確認できます。
▶詳しくはこちら

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