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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 6743
  • 公開日時 : 2019/09/20 10:00
  • 更新日時 : 2020/03/11 17:41
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NISAロールオーバーの手続きをしたいが、翌年NISA枠が三井住友信託銀行に設定されていない場合はどうすればよいですか

回答

当社にNISA枠を設定するための手続きが必要です。
現在、当社以外でNISA口座を開設している場合や、2018年以降どの金融機関でもNISA枠を設定していない場合、当社にNISA枠を設定するための手続きが必要です。
当社でNISA口座を開設中で、翌年はつみたてNISA枠が設定される場合は、翌年設けられる勘定種別を変更する手続きが必要です。

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