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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 8743
  • 公開日時 : 2021/11/02 15:05
  • 更新日時 : 2022/11/24 11:18
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NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください

回答

現在利用している他の金融機関で、「勘定廃止通知」または「非課税口座廃止通知」をお受け取りの上、郵送もしくはご来店でお手続きください。
金融機関の変更は1年単位での変更のため、希望する年度の非課税枠をすでに他の金融機関で利用されている場合、その年度の分の変更手続きはできません。

【お手続き方法】
1. 郵送
・電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。
・届いたお手続き書類にご記入いただき、同封の返信用封筒にて下記【お手続きに必要なもの】の②と④のコピー及び③の本紙ともに当社へご返送ください。

2. ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。

【手続書類の受付期間】
変更を希望する年度の前年10月1日から、変更を希望する年度の9月30日まで
《例》2023年度分の変更希望
2022年10月1日から2023年9月30日まで

【お手続きに必要なもの】
① お届印
② 本人確認書類(運転免許証など)
③ 現在利用している他の金融機関が発行する「勘定廃止通知」または「非課税口座廃止通知」
④ 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)()


すでに当社にマイナンバーをお届けいただいている方は、個人番号が確認できる書類は不要です。マイナンバーについて、詳しくはこちらをご確認ください。

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