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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 8743
  • 公開日時 : 2021/11/02 15:05
  • 更新日時 : 2022/04/11 14:21
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NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更したいです

回答

1年単位で変更できます。
まずは現在利用している他の金融機関でお手続きを行い、「勘定廃止通知」または「非課税口座廃止通知」を受領してください。
なお、変更を希望する年度の非課税枠をすでに他の金融機関で利用されている場合、その年度の分の変更手続きはできません。

お手続きについて、詳しくは以下のとおりです。

【お手続き方法】
ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。
郵送
電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。

【手続書類の受付期間】
変更を希望する年度の前年10月1日から、変更を希望する年度の9月30日まで
《例》2022年度分の変更希望
2021年10月1日から2022年9月30日まで

【お手続きに必要なもの】
・お届印
・本人確認書類(運転免許証など)
・現在利用している他の金融機関が発行する「勘定廃止通知」または「非課税口座廃止通知」
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・個人番号通知カードなど)

すでに当社にマイナンバーをお届けいただいている方は、マイナンバーが確認できる書類は不要です。マイナンバーについて、詳しくはこちらをご確認ください。

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