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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください
回答
現在利用している他の金融機関で、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りの上、郵送もしくはご来店でお手続きください。
なお、希望する年の非課税枠をすでに他の金融機関で利用されている場合、金融機関の変更は1年単位での変更のため、その年の非課税枠の変更手続きはできません。
【手続き方法】
1. 郵送
・電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。
・届いた手続き書類にご記入いただき、同封の返信用封筒にて下記【手続きに必要なもの】の①と③のコピー及び②の本紙ともに当社へご返送ください。
2. ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。
【手続書類の受付期間】
変更を希望する年の前年10月1日から、変更を希望する年の9月30日まで
《例》2024年の非課税枠の変更希望
2023年10月1日から2024年9月30日まで
【手続きに必要なもの】
① 本人確認書類(運転免許証など)
② 現在利用している他の金融機関が発行する「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
③ 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)(※)
※すでに当社にマイナンバーをお届け済みの場合は、個人番号が確認できる書類は不要です。マイナンバーについて、詳しくはこちらをご確認ください。
なお、希望する年の非課税枠をすでに他の金融機関で利用されている場合、金融機関の変更は1年単位での変更のため、その年の非課税枠の変更手続きはできません。
【手続き方法】
1. 郵送
・電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。
・届いた手続き書類にご記入いただき、同封の返信用封筒にて下記【手続きに必要なもの】の①と③のコピー及び②の本紙ともに当社へご返送ください。
2. ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。
【手続書類の受付期間】
変更を希望する年の前年10月1日から、変更を希望する年の9月30日まで
《例》2024年の非課税枠の変更希望
2023年10月1日から2024年9月30日まで
【手続きに必要なもの】
① 本人確認書類(運転免許証など)
② 現在利用している他の金融機関が発行する「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
③ 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)(※)
※すでに当社にマイナンバーをお届け済みの場合は、個人番号が確認できる書類は不要です。マイナンバーについて、詳しくはこちらをご確認ください。