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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 6486
  • 公開日時 : 2019/04/11 14:48
  • 更新日時 : 2024/01/05 14:01
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お預かり残高レポートはいつ送られてきますか

回答

取引内容によって送付時期が異なります。詳しくは以下のとおりです。
 
取引内容 送付時期
作成基準日
投資信託または外貨預金をお持ちのお客さま(1) ①4月中旬~下旬
②7月中旬~下旬
③10月中旬~下旬
④1月中旬~下旬
①3月末基準
②6月末基準
③9月末基準
④12月末基準
定期預金など固定性資金のお預入金額が
300万円以上のお客さま (2)
(投資信託または外貨預金をお持ちでない場合)
①4月中旬~下旬
②10月中旬~下旬
①3月末基準
②9月末基準
 
1 作成基準日時点で投資信託の残高がなくても、当該四半期中にお取引があった場合は、レポートをお送りします。

2 固定性資金に含まれる商品は、「円定期預金」「金銭信託」「国債」などです。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまには、定期預金などの固定性資金のお預入金額が1円以上でお送りします。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまを含め、「生命保険」は固定性資金に含まれません。

お預かり残高レポートは、作成基準日の翌月中旬~下旬に順次発送します。複数の口座をお持ちの場合や、ご家族でお取引いただいている場合、到着日が異なる場合があります。

また、電子交付サービスをご利用の場合、お預かり残高レポートは郵送されません。
インターネットバンキングでお預かり残高レポートが確認できます。

▶電子交付サービスについて、詳しくはこちら

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