ジュニアNISAで非課税期間終了後、保有している投資信託が継続管理勘定へロールオーバーされた場合、通知は来ますか
継続管理勘定へロールオーバー完了後、「ジュニアNISAロールオーバー完了通知書(未成年者口座内上場株式等移管結果通知書)」をお送りします。(※) ※電子... 詳細表示
2023年までに三井住友信託銀行でNISA口座を開設していた場合、改めて2024年からの新しいNISA口座の開設手続きや切替手続きは必要ですか
2023年に当社で利用可能なNISA口座をお持ちのお客さまは自動的に新しいNISA口座が開設されるため、お手続きは必要ありません。 ▶新しいNISA... 詳細表示
「財産形成貯蓄のお知らせ(旧住友信託分)」の「住宅財形・年金財形非課税申告額超過見込明細」欄の見方を教えてください
「財形非課税限度額管理資料」をご覧ください。 詳細表示
2019年~2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか
)に自動的に移管されます。 【非課税期間終了後に課税口座で継続して運用したくない場合】 投資信託を非課税で売却するためには、受渡日が非課税期間終了年の12 詳細表示
インターネットバンキングで投資信託の購入・売却を行う際、何時までが当日付けになりますか
15:00までが当日付けの受付となります。 なお、一部のファンドは受付締切時間が異なります。 こちらをご確認ください。 詳細表示
インターネットバンキングで取引した投資信託の基準価額決定日を確認する方法を教えてください
基準価額決定日の確認方法は、以下のとおりです。 【確認手順】 1. インターネットバンキングにログイン 2. メニューから「お取引履歴」をクリッ... 詳細表示
投資信託の分配金が外国税額控除の対象になる場合、確定申告する際に自身で計算する必要がありますか
「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」でお知らせする分配金は、外国税額控除を反映しています。 確定申告する際に、ご自身で計算する必要... 詳細表示
投資信託の分配金が外国税額控除の対象になる場合、どのくらい外国税額が控除されるか教えてください
ファンド、決算期間によって異なります。 外国税額控除の対象になる場合、分配金発生時の税金計算において、所得税から外国税額が差し引かれます。 分配金... 詳細表示
すでに大和証券に口座を保有している場合、三井住友信託銀行で金融商品仲介の取引を行うことはできますか
できます。 ただし、当社を通じて別途大和証券に口座を開設していただく必要があります。 なお、お取引の際には、支店コード・口座番号の入力をお間違えのない... 詳細表示
NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください
郵送もしくはご来店で手続きできます。(※1、※2) 【手続き方法】 1. 郵送 ・電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。 ・届いた手続き... 詳細表示
137件中 51 - 60 件を表示