よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

2019年のNISA枠で運用している投資信託は課税口座に移管される前に売却した方がよいですか

どのような対応が適切かはお客さまの運用スタイルや投資予定によって異なります。詳しくはお近くの支店窓口までご相談ください。 なお、売却のタイミングによ... 詳細表示

「非課税期間終了のご案内」というお知らせが届きました。何か手続きが必要ですか

今年の年末でNISAの非課税期間が終了する投資信託をお持ちの(2019年にNISA口座で投資信託を購入された)お客さまにお送りしております。 お客さまの... 詳細表示

新しいNISA制度の概要を教えてください

新しいNISA制度についてはこちらをご確認ください。 詳細表示

「ジュニアNISA 非課税期間終了のご案内」というお知らせが届きました。何か手続きが必要ですか

手続きは必要ありません。 非課税期間終了後のお取り扱いは、以下のとおりです。 非課税期間終了を迎える年の 翌年1月1日時点の年齢 ... 詳細表示

ジュニアNISA口座からの払い出しについて教えてください

ジュニアNISA口座には、ご本人さま(お子さま)の年齢(※)により払い出しの制限があります。 ※その年の3月31日において18歳である年の前年12月末ま... 詳細表示

これまで毎年ロールオーバーの手続きしていたのですが、2023年は手続きできないのはなぜですか

2023年までのNISA制度で購入した投資信託は、2024年に開始する新しいNISA制度で管理することはできないためです。 ▶新しいNISA制度につ... 詳細表示

2024年以降のジュニアNISAはどうなりますか

ジュニアNISAは、2023年12月をもって終了します。 2024年以降は、ジュニアNISAにおいて新たに非課税での投資信託の購入はできません。 20... 詳細表示

ジュニアNISAが非課税期間終了後にロールオーバーされる「継続管理勘定」とはなんですか

2024年以降、非課税期間が終了を迎える年の翌年1月1日の年齢が17歳以下の場合に設定される、移管(ロールオーバー)専用の勘定です。 非課税期間終了... 詳細表示

子ども(ジュニアNISAの口座名義人)が成年になったら、どのような手続きが必要ですか

18歳のお誕生日を迎える約一週間前に、当社より名義人ご本人さま(お子さま)宛てに「成年に到達される際に必要なお手続き方法のご案内」と「必要書類」を送付いた... 詳細表示

ジュニアNISA口座で購入した投資信託はいつまで非課税で保有できますか

2023年までに購入いただいた投資信託は、購入から5年間(2023年購入分の場合は2027年まで)非課税で保有できます。 非課税期間終了後のお取り扱いは... 詳細表示