よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

NISAのロールオーバーの手続き後、NISA口座の閉鎖・勘定廃止はできますか

できません。 ロールオーバーの手続きを取り消す必要があります。 取り消し後、NISA口座の閉鎖・勘定廃止のお手続きを行ってください。 ロール... 詳細表示

ロールオーバーとはなんですか

非課税期間が終了するNISA枠で保有している投資信託を、翌年のNISA枠へ移管し、さらに5年間非課税期間を延長させることです。 詳細表示

NISA・ジュニアNISAロールオーバーの手続き後、非課税期間が終了する前に該当の投資信託を売却した場合どうなりますか

「ロールオーバー依頼書」・「ジュニアNISAロールオーバー依頼書」提出後に、非課税期間が終了する投資信託を売却した場合、以下のようになります。 ... 詳細表示

NISAロールオーバーをした場合、通知等は来ますか

ロールオーバー後、「非課税口座内上場株式等移管結果通知書」が発送されます。 ※課税口座（特定口座・一般口座）に移管した場合は、「非課税口座内保管上場株式... 詳細表示

「非課税口座内上場株式等移管依頼書（ロールオーバー依頼書）」の提出期限は、いつまでですか

提出期限は以下のとおりです。 【ご来店の場合】 お取引店までお問い合わせください。 【郵送の場合】 11月末（投函分） 詳細表示

「NISAロールオーバー依頼書」の郵送での提出期限が過ぎた場合、どうすればよいですか

お近くの支店窓口で手続きしてください。 来店時に、お届印をご持参ください。 なお、当社へマイナンバーのご提出がまだの場合は、マイナンバーのご提... 詳細表示

翌年のNISA枠を設定したい。いつまでに手続きが必要ですか

年末最終営業日時点で、翌年のNISA枠の設定手続きを完了している必要があります。 以下の場合はお手続完了までに時間がかかるため、お早めにお手続きください... 詳細表示

ジュニアNISAをロールオーバーする方法を教えてください

「ジュニアNISAロールオーバー依頼書」を提出してください。 「ジュニアNISAロールオーバー依頼書」は、ロールオーバーの対象となる投資信託をお... 詳細表示

NISA口座・ジュニアNISA口座で保有の投資信託を非課税で売却するには、どうすればよいですか

非課税期間終了日よりも前に受渡日が到来するように売却する必要があります。 非課税で売却希望の場合は、受渡日に注意して早めに手続きしてください。 受... 詳細表示

NISAロールオーバーの手続きをしたいが、翌年NISA枠が三井住友信託銀行に設定されていない場合はどうすればよいですか

当社にNISA枠を設定するための手続きが必要です。 現在、当社以外でNISA口座を開設している場合や、2018年以降どの金融機関でもNISA枠を設定して... 詳細表示