よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

三井住友信託ファンドラップの特定口座の区分(源泉徴収あり・なし)の変更手続きについて教えてください

【手続き方法】 お取引店で承ります。 三井住友信託ダイレクトではお手続きできません。 【手続き期限】 前年の12月15日までにお申し出ください... 詳細表示

ジュニアNISAで生じた譲渡損を課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益と通算できますか

損益通算はできません。 ※ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。ジュニアNISAでの購入は受渡日が2023年12月29日までが対象... 詳細表示

特定口座に預け入れできる投資信託を教えてください

当社で取り扱う公募株式投資信託・公募公社債投資信託などの投資信託が対象です。 当社で取り扱う投資信託は、こちらからご確認ください。お客さまの投資目的... 詳細表示

特定口座か一般口座かを確認する方法を教えてください

当社から定期的にお送りする「取引残高報告書」のお取引の明細、お取引の都度お送りする「投資信託取引報告書」、償還発生の際にお送りする「投資信託償還金のご案内... 詳細表示

特定口座の申込方法を教えてください

WEB、郵送またはご来店でお手続きできます。 【お手続き方法】 1. WEBの場合 こちらから必要事項をご入力の上お申し込みください。 なお、... 詳細表示

確定申告に利用する特定口座年間取引報告書はいつ送られてきますか

特定口座をご開設いただいているお客さまのうち、1月から12月までの1年間で譲渡取引、収益分配金・利子などが発生している場合に、翌年1月中旬ごろ郵送します。到着 詳細表示

課税口座（特定口座・一般口座）で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか

課税口座(特定口座、一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。 詳細表示

インターネットバンキングで特定口座を開設できますか

インターネットバンキングでは特定口座を開設できません。 ご来店、郵送またはWEBでお手続きください。 【ご来店の場合】 お近くの支店窓口はこちらをご 詳細表示

特定口座の申し込みに必要なものを教えてください

特定口座のお申し込みに必要なものは以下のとおりです。 【お手続きに必要なもの】 ・お届印 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート(※1)など 詳細表示

金融商品仲介取引で、特定口座の開設はできますか

できます。 ただし、既に大和証券に特定口座をお持ちのお客さまは一般口座でのご開設となります。 詳細表示