よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

特定口座年間取引報告書が届きましたが、確定申告は必要ですか

確定申告の要否は、お手元の特定口座年間取引報告書の右上に記載の「勘定種類」によって異なります。 【「保管・配当等」と記載がある場合】 確定申告は不要 詳細表示

特定口座のメリットはなんですか

特定口座をお持ちでない(一般口座の)お客さまのお取引で発生した利益は、原則確定申告が必要になりますが、特定口座を開設し「源泉徴収あり」をご選択いただくと、確定 詳細表示

金融商品仲介取引で、特定口座の開設はできますか

できます。 ただし、既に大和証券に特定口座をお持ちのお客さまは一般口座でのご開設となります。 詳細表示

投資信託の取引後、どのような書類が送られてきますか

注文が成立した購入・解約などのお取引内容をご報告します。 投資信託 償還金のご案内 保有されている投資信託が償還した場合にお送りします。 特定口座 詳細表示

インターネットバンキングで特定口座を開設できますか

インターネットバンキングでは特定口座を開設できません。 WEBまたはご来店で開設手続きができます。 【WEBの場合】 お申し込み・詳細はこちらをご確認 詳細表示

特定口座の申し込みに必要なものを教えてください

特定口座の申し込みに必要なものは以下のとおりです。 【手続きに必要なもの】 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート(※1)など) ・個人番号を確認 詳細表示

特定口座か一般口座かを確認する方法を教えてください

クリック 3.画面下部の「各口座の契約状況」欄の「開く」をクリックして確認 ※「契約あり」と記載がある場合は、当社で特定口座をすでに開設されています。 また 詳細表示

課税口座(特定口座・一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか

課税口座(特定口座、一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。 詳細表示

確定申告に利用する特定口座年間取引報告書はいつ送られてきますか

特定口座をご開設いただいているお客さまのうち、1月から12月までの1年間で譲渡取引、収益分配金・利子などが発生している場合に、翌年1月中旬ごろ郵送します。到着 詳細表示

特定口座の申込方法を教えてください

WEBまたはご来店でお手続きできます。 【お手続き方法】 1. WEBの場合 お申し込み・条件はこちらをご確認ください。 ※三井住友信託ダイレクト... 詳細表示