よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

「スマートライフデザイナー」のアプリで三井住友信託銀行の口座を連携すると、NISA口座の残高は確認できますか

NISA口座の残高も合わせて確認できます。 当社に複数の普通預金口座をお持ちの場合は、NISA口座での取引の決済口座を家計簿機能で連携してください 詳細表示

すでにNISAの残高を売却したのに、「特定累積投資勘定基準額等通知書」が届きました。なぜですか

前年末を基準とした、2024年以降のNISA残高がある場合、送付対象となります。 詳細表示

インターネットバンキングでは、NISAの「つみたて投資枠」を利用して積立投資できますか

で利用できる口座が作成されています。 なお、2023年までのNISA口座での購入分は、2024年からのNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間 詳細表示

ジュニアNISAで保有している投資信託は、2023年以降ロールオーバーの手続きは不要ですか

2024年からのNISA制度開始に伴い、継続管理勘定(※)へのロールオーバー手続きは不要になりました。 2024年以降は、非課税期間終了後、ジュニアNISA 詳細表示

三井住友信託銀行でNISA口座を開設しているか確認できますか

「残高明細」をクリック 3. 下部「各種口座の契約状況」欄の「NISA口座」を確認 ※「NISA口座あり」と記載がある場合は、当社でNISA口座を開設されてい 詳細表示

課税口座(特定口座・一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか

課税口座(特定口座、一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。 詳細表示

インターネットバンキングでは、NISAの「成長投資枠」を利用して投資信託を購入できますか

へのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。 詳細表示

ジュニアNISAで生じた譲渡損を課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益と通算できますか

。 2024年以降はジュニアNISAにおいて新たに非課税で投資信託の購入はできません。 なお、2023年までにジュニアNISAで購入された投資信託の今後のお取り扱いに 詳細表示

三井住友信託銀行でNISA口座を開設すると、株式を購入できますか

当社では株式を購入できません。 当社でNISA口座を開設いただくと、投資信託の購入ができます。 ▶NISA口座の開設方法はこちら 詳細表示

2023年までに三井住友信託銀行でNISA口座を開設していた場合、改めて2024年からのNISA口座の開設手続きや切替手続きは必要ですか

2023年に当社で利用可能なNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に2024年からのNISA口座が開設されているため、手続きの必要はありません 詳細表示