よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

「特定累積投資勘定基準額等通知書」とはなんですか

当社で最新年のNISA枠を保有され、2024年以降のNISA残高を保有いただいているお客さまへ送付している通知書です。 非課税保有限度額1,800万円 詳細表示

「特定累積投資勘定基準額等通知書」に他社の簿価残高も含まれているのはなぜですか

最新年のNISA枠を保有している金融機関から他社含めた簿価残高を通知するためです。 詳細表示

「特定累積投資勘定基準額等通知書」が届きました。何か手続きは必要ですか

手続きは不要です。 NISA制度の非課税保有限度額1,800万円(※)のうち、前年末を基準とした利用済みの金額をお知らせしております。 ※成長投資枠は 詳細表示

「特定累積投資勘定基準額等通知書」が送付されないのはなぜですか

前年末を基準とした、2024年以降のNISA残高がある場合、作成対象となります。 当社でNISA口座や最新年のNISA枠を保有いただいている場合でも 詳細表示

NISA口座で生じた譲渡損を課税口座(特定口座、一般口座)の譲渡益と通算することはできますか

損益通算はできません。 詳細表示

他社から「特定累積投資勘定基準額等通知書」が届きました。三井住友信託銀行でも2024年以降のNISA残高を保有しているのですが、届かないのはなぜですか

最新年のNISA枠を保有する金融機関から通知されます。 当社から他社への金融機関変更を行い、最新のNISA枠が当社でない場合、当社で2024年以降のNISA 詳細表示

すでにNISAの残高を売却したのに、「特定累積投資勘定基準額等通知書」が届きました。なぜですか

前年末を基準とした、2024年以降のNISA残高がある場合、送付対象となります。 詳細表示

インターネットバンキングでは、NISAの「つみたて投資枠」を利用して積立投資できますか

で利用できる口座が作成されています。 なお、2023年までのNISA口座での購入分は、2024年からのNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間 詳細表示

課税口座(特定口座・一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか

課税口座(特定口座、一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。 詳細表示

インターネットバンキングでは、NISAの「成長投資枠」を利用して投資信託を購入できますか

へのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。 詳細表示