よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

NISA口座の解約方法を教えてください

】 手続書類は、電話でお取引店までご請求ください。 NISA口座を解約するには、NISA口座内の投資信託全額を売却する必要があります。 NISA口座に投資信託が 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください

非課税枠をすでに他の金融機関で利用されている場合、金融機関の変更は1年単位での変更のため、その年の非課税枠の変更手続きはできません。 【手続き方法】 1 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください

前年10月1日から、変更を希望する年の9月上旬まで 《例》2024年の非課税枠の変更希望 2023年10月1日から2024年9月上旬まで ※1 金融機関 詳細表示

ジュニアNISAを契約している場合の住所変更の方法を教えてください

法定代理人兼運用管理者さまとジュニアNISAの口座名義人さまと同時に手続きを行うことができます。 「WEB住所変更サービス」を利用する場合の手続きの流れ 詳細表示

教育資金贈与信託や結婚・子育て支援信託を申し込んでいる場合、「WEB住所変更サービス」で手続きできますか

教育資金贈与信託や結婚・子育て支援信託を申し込んでいる場合、「WEB住所変更サービス」では手続きできません。 お客さまのご契約内容に応じて、非課税申告書など 詳細表示

教育資金贈与信託<愛称:孫への想い>は、どのような費用が払い出しの対象ですか

文部科学省の定める「教育資金」が払い出しの対象になります。 以下の費用が1,500万円までを限度として贈与税が非課税になります。なお、【学校等以外に関する 詳細表示

代理人による手続きはできますか

原則、投資信託(NISA口座含む)や外貨預金は代理人による手続きはできません。 その他の商品における代理人による手続きの可否は、手続内容やお客さまの状況に 詳細表示

電話で住所変更はできますか

は原本をご提出ください。 ※投資信託、非課税貯蓄のお取引があるお客さまは、追加で確認書類が必要になることがあります。 【住所変更時の注意事項】 ・ご 詳細表示

住所変更の方法を教えてください

以下の書類もご郵送ください。 ・新住所を確認できる本人確認書類のコピー　1通 ※印鑑証明書や住民票の写しは原本をご提出ください。 ※投資信託、非課税貯蓄 詳細表示