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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 13391
  • 公開日時 : 2023/07/18 10:37
  • 更新日時 : 2023/11/14 18:01
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2019年~2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか

回答

以下のとおりです。

【非課税期間終了後も課税口座で継続して運用したい場合】
必要なお手続きはありません。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般口座)に自動的に移管されます。

【非課税期間終了後に課税口座で継続して運用したくない場合】
非課税期間が終了する前に売却する必要があります。

売却のお手続きは、インターネットバンキングまたは支店窓口で承ります。


どのような方法が適切かは、お客さまの投資目的や状況によりますので、詳しくはお取引店までご相談ください。

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