トップカテゴリー
よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
2023年までに一般NISAで契約していた自動購入プランの投資信託は、新しいNISAでも非課税で購入できますか
回答
『一般NISA』の代わりになる新しいNISAの『成長投資枠』では、「非課税」対象商品が変更になります。
そのため、ご契約内容によっては、以下のとおり2024年以降「非課税」ではなく「課税」での購入になる場合があります。
【ご契約の投資信託が「非課税」対象商品に該当する場合】
2024年以降は、新しいNISAの『成長投資枠』にて引き続き「非課税」で購入できます。
NISA制度リニューアルに伴うお手続きの必要はありません。
【ご契約の投資信託が「非課税」対象商品に該当しない場合】
2024年以降は、『課税口座(特定口座・一般口座)』にて「課税」で購入できます。
課税での購入を希望されない場合は、自動購入プランの契約終了のお手続きが必要です。
契約終了のお手続きはご来店またはインターネットバンキングで承ります。
※引き落とし日が月末近くで、2023年12月分が年跨ぎの受渡日になった場合、当該購入分は「課税」での購入になります。詳しくはお取引店までお問い合わせください。
▶2023年までのNISAでつみたてNISAをご契約中のお客さまはこちら
そのため、ご契約内容によっては、以下のとおり2024年以降「非課税」ではなく「課税」での購入になる場合があります。
【ご契約の投資信託が「非課税」対象商品に該当する場合】
2024年以降は、新しいNISAの『成長投資枠』にて引き続き「非課税」で購入できます。
NISA制度リニューアルに伴うお手続きの必要はありません。
【ご契約の投資信託が「非課税」対象商品に該当しない場合】
2024年以降は、『課税口座(特定口座・一般口座)』にて「課税」で購入できます。
課税での購入を希望されない場合は、自動購入プランの契約終了のお手続きが必要です。
契約終了のお手続きはご来店またはインターネットバンキングで承ります。
※引き落とし日が月末近くで、2023年12月分が年跨ぎの受渡日になった場合、当該購入分は「課税」での購入になります。詳しくはお取引店までお問い合わせください。
▶2023年までのNISAでつみたてNISAをご契約中のお客さまはこちら