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No : 6751
公開日時 : 2020/08/03 15:00
更新日時 : 2024/05/10 12:23
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2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託を非課税で売却するには、どうすればよいですか
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非課税期間終了
回答
投資信託を非課税で売却するためには、
受渡日
が非課税期間終了年の12月最終営業日以前になるように手続きを行う必要があります。
受渡日
が非課税期間終了年の12月最終営業日を過ぎる場合、売却によって生じる譲渡益に対して課税されるので、受渡日に注意して早めに手続きを行ってください。
※
2024年1月から
新しいNISA制度
が始まりました。2023年に当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に新しいNISA口座が作成されています。
なお、2023年までのNISA制度での購入分は、新しいNISA制度への
ロールオーバー
はできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。
※
ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。ジュニアNISAでの購入は
受渡日
が2023年12月29日までが対象です。
2024年以降はジュニアNISAにおいて新たに非課税で投資信託の購入はできません。
2023年までにジュニアNISAで購入された投資信託の今後のお取り扱いについては
こちら
をご確認ください。
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