• No : 13391
  • 公開日時 : 2023/07/18 10:37
  • 更新日時 : 2024/09/20 14:31
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2019年～2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか

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回答

以下のとおりです。

【非課税期間終了後も課税口座で継続して運用したい場合】
必要な手続きはありません。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般口座)に自動的に移管されます。

【非課税期間終了後に課税口座で継続して運用したくない場合】
投資信託を非課税で売却するためには、受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日以前になるように手続きを行う必要があります。
受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日を過ぎる場合、売却によって生じる譲渡益に対して課税される場合や、ご希望どおりのお取引とならない場合がありますので、受渡日に注意して早めに手続きを行ってください。
売却の手続きは、インターネットバンキングまたは支店窓口で承ります。

どのような方法が適切かは、お客さまの投資目的や状況によりますので、詳しくはお取引店までご相談ください。