- No : 13391
- 公開日時 : 2023/07/18 10:37
- 更新日時 : 2024/02/16 11:44
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2019年~2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか
回答
以下のとおりです。
【非課税期間終了後も課税口座で継続して運用したい場合】
必要なお手続きはありません。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般口座)に自動的に移管されます。
【非課税期間終了後に課税口座で継続して運用したくない場合】
非課税期間が終了する前に売却する必要があります。
売却のお手続きは、インターネットバンキングまたは支店窓口で承ります。
どのような方法が適切かは、お客さまの投資目的や状況によりますので、詳しくはお取引店までご相談ください。