• No : 7521
  • 公開日時 : 2021/02/26 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/03 15:15
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NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください

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回答

郵送もしくはご来店で手続きできます。(※1、※2)

【手続き方法】
1. 郵送
・電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。
・届いた手続き書類にご記入いただき、同封の返信用封筒にて当社へご返送ください。
2. ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。
ご契約内容の確認のために必要になる場合がありますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)または通帳のいずれかをお持ちください。

【手続書類の受付期間】
変更を希望する年の前年10月1日から、変更を希望する年の9月上旬まで
《例》2024年の非課税枠の変更希望
2023年10月1日から2024年9月上旬まで

※1 金融機関の変更は1年単位での変更のため、希望する年の非課税枠をすでに当社で利用されている場合、その年の非課税枠の変更手続きはできません。
※2 当社での手続き後、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を1週間～10日ほどで送付します。受領後、変更を希望する他の金融機関での手続きが必要です。手続期限については、変更を希望する他の金融機関へ直接ご相談ください。

なお、2023年末時点で当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、2024年1月1日に自動的に新しいNISA制度で利用できる口座が作成されています。
また、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。