「財産形成貯蓄のお知らせ(旧住友信託分)」の「住宅財形・年金財形非課税申告額超過見込明細」欄の見方を教えてください
「財形非課税限度額管理資料」をご覧ください。 詳細表示
振替等にかかる口座開設のご報告 証券(投資信託・国債)口座をご開設いただいたお客さまにお送りします。 非課税口座(NISA口座) 開設のご案内 詳細表示
2023年までにつみたてNISAで契約していた自動購入プランは、新しいNISAでも購入できますか
新しいNISAの「つみたて投資枠」で引き続き購入できます。 NISA制度リニューアルに伴うお手続きの必要はありません。 ▶2023年までのNISAに 詳細表示
2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託を非課税で売却するには、どうすればよいですか
の購入分は、新しいNISA制度へのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。 ※ジュニアNISAは2023年12月を 詳細表示
作成されています。 なお、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管され 詳細表示
2023年までに一般NISAで契約していた自動購入プランの投資信託は、新しいNISAでも非課税で購入できますか
『一般NISA』の代わりになる新しいNISAの『成長投資枠』では、「非課税」対象商品が変更になります。 そのため、ご契約内容によっては、以下のとおり2024 詳細表示
2023年までのNISA枠で購入した投資信託は、新しいNISAではどうなりますか
年間、つみたてNISAは20年間)非課税枠で保有できます。 2. 非課税期間終了後は新しいNISAへのロールオーバーができないため、自動的に課税口座へ払い 詳細表示
窓口までお問い合わせください。 ▶保有しているジュニアNISA口座の非課税期間終了後のお取り扱いはこちら 詳細表示
ジュニアNISAで非課税期間終了後、保有している投資信託が継続管理勘定へロールオーバーされた場合、通知は来ますか
継続管理勘定へロールオーバー完了後、「ジュニアNISAロールオーバー完了通知書(未成年者口座内上場株式等移管結果通知書)」をお送りします。(※) ※電子交付 詳細表示
に限り、ご利用いただけます。 ・日本国内にお住まいのお客さま ・NISA口座を開設する年の1月1日現在で18歳以上のお客さま ・当社に普通預金口座をお 詳細表示
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