よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

NISAでの投資金額が年間投資枠の上限に達しなかった場合、残りの非課税枠を翌年に繰り越すことができますか

残ったNISAの非課税枠は、成長投資枠・つみたて投資枠ともに翌年に繰り越すことはできません。 詳細表示

子ども（口座名義人）が成人になった場合、現在契約中の投資信託自動購入プランは同じ内容で継続できますか

現在ご契約中の自動購入プランは継続できません。 成人になるお誕生日の前日の前月の買付が最後になります。 《例》5月1日がお誕生日の場合 3月の買付が... 詳細表示

ジュニアNISAで非課税期間終了後、保有している投資信託が継続管理勘定へロールオーバーされた場合、通知は来ますか

継続管理勘定へロールオーバー完了後、「ジュニアNISAロールオーバー完了通知書(未成年者口座内上場株式等移管結果通知書)」をお送りします。(※) ※電子... 詳細表示

投資信託の分配金が外国税額控除の対象になる場合、確定申告する際に自身で計算する必要がありますか

「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」でお知らせする分配金は、外国税額控除を反映しています。 確定申告する際に、ご自身で計算する必要... 詳細表示

NISA口座の解約方法を教えてください

、電話でお取引店までご請求ください。 なお、他の金融機関への変更の手続きが無く、NISA口座の解約のみの場合は、NISA口座内の投資信託全額を売却する必要があり 詳細表示

NISAの「つみたて投資枠」について教えてください

NISAの「つみたて投資枠」についてご案内します。 ●長期・積立・分散投資に適したファンドに厳選されていて、ファンド選択が「かんたん」です 「つみたて投資 詳細表示

インターネットバンキングでは、NISAの「つみたて投資枠」を利用して積立投資できますか

2. トップページの「投資信託」欄の「自動購入プラン」の「定額買付」をクリック 3.「投信自動購入申込 商品一覧」画面からつみたて投資枠対象ファンドを選択 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください

現在利用している他の金融機関で、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りの上、郵送もしくはご来店でお手続きください。 なお、希望する... 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください

郵送もしくはご来店で手続きできます。(※1、※2) 【手続き方法】 1. 郵送 ・電話でお取引店まで手続き書類をご請求ください。 ・届いた手続き書... 詳細表示

インターネットバンキングで自動購入プランの終了手続きはできますか

信託」欄の「自動購入プラン」の「終了」 をクリック 3. 終了を希望するファンドの「終了」をクリック 4. 内容を確認し、「確定」をクリック 詳細表示