よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

店頭での投資信託の手続きに必要なものを教えてください

) ※１ユアパートナー総合口座(無通帳)の場合、「ユア パートナーお取引証兼ICキャッシュカード」が必要です。 ※２ 住所の記載がない場合は、住所確認ができる他の 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください

場合がありますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)または通帳のいずれかをお持ちください。 【手続き書類の受付期間】 変更を希望する年の前年 詳細表示

投資信託の取引後、どのような書類が送られてきますか

インターネットバンキングで確認できます。 ご利用方法は こちら をご確認ください。 ▶電子交付サービスについて、詳しくはこちら 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください

ナンバーカードや個人番号通知カードなど)(※) ※すでに当社にマイナンバーをお届け済みの場合は、個人番号が確認できる書類は不要です。マイナンバーについて、詳しくは 詳細表示

企業型確定拠出年金の加入資格を喪失しました。加入しているiDeCoにどのような手続きが必要ですか

企業型確定拠出年金の加入資格を喪失したことに伴う諸変更届をiDeCoの運営管理機関へ提出する必要があります。 なお、お客さまの退職後の状況により書類が異... 詳細表示

定期預金を満期日に現金で出金できますか

場合、「ユア パートナーお取引証兼ICキャッシュカード」が必要です。 また、自動継続を止める場合は満期日の前営業日までにお取引店にご連絡ください。 詳細表示

2019年～2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか

場合や、ご希望どおりのお取引とならない場合がありますので、受渡日に注意して早めに手続きを行ってください。 売却の手続きは、インターネットバンキングまたは支店窓口 詳細表示

NISAの「つみたて投資枠」について教えてください

について詳しくはこちら ▶NISA口座の開設方法はこちら ▶インターネットバンキングでのNISAの「つみたて投資枠」を利用した積立投資の方法はこちら 詳細表示

普通預金から出金し、同名義人の定期預金を作成する際に必要なものを教えてください

(無通帳)の方は「ユア パートナーお取引証兼ICキャッシュカード」をお持ちください。 なお、お手続きの内容によって異なる場合があります。 詳しくは、ご来店 詳細表示

普通預金から出金し、他の名義人の定期預金を作成する際に必要なものを教えてください

総合口座(無通帳)の方は「ユア パートナーお取引証兼ICキャッシュカード」をお持ちください。 なお、お手続きの内容によって異なる場合があります。 詳しくは、ご 詳細表示