よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

2019年～2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか

以下のとおりです。 【非課税期間終了後も課税口座で継続して運用したい場合】 必要な手続きはありません。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般口座 詳細表示

ジュニアNISAについて教えてください

) ・自動的に課税口座(原則特定口座、未開設の場合は一般口座)へ移管されます。 ・2024年からのNISA制度へ移管(ロールオーバー)することはできません。 詳細表示

ジュニアNISA口座で購入した投資信託はいつまで非課税で保有できますか

。 ▶成年に到達される際のお手続きについて、詳しくはこちら 成年 (18歳以上) ・自動的に課税口座(原則特定口座、未開設の場合は一般口座)へ移管されます 詳細表示

NISA口座で分配金の再投資はできますか

(特定口座・一般口座)で再投資されます。 また、2023年までにNISAで購入した累投コースの投資信託を、2024年以降に再投資する場合は、課税口座での購入になります。 詳細表示

NISA枠を利用して、投資信託のスイッチングはできますか

NISA枠を利用した投資信託のスイッチングは、NISA枠内であればできます。 NISA枠を超える分は特定口座または一般口座での購入になります。 また、売却 詳細表示

三井住友信託ファンドラップの契約者が亡くなった場合について教えてください

、ファンドラップを特定口座で運用している場合、組入投資信託を一般口座へ振り替えた後に換金手続きを行います。 詳細表示

投資信託の分配金が外国税額控除の対象になる場合、確定申告する際に自身で計算する必要がありますか

「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」でお知らせする分配金は、外国税額控除を反映しています。 確定申告する際に、ご自身で計算する必要は 詳細表示

非課税期間終了後、NISAで保有している投資信託はどうなりますか

2023年までのNISA枠で保有している投資信託は、非課税期間終了後、課税口座である特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管されます。ロールオーバーは 詳細表示

NISA口座で生じた譲渡損を課税口座(特定口座、一般口座)の譲渡益と通算することはできますか

損益通算はできません。 詳細表示

三井住友信託ファンドラップの特定口座の区分(源泉徴収あり・なし)の変更手続きについて教えてください

【手続き方法】 お取引店で承ります。 三井住友信託ダイレクトではお手続きできません。 【手続き期限】 前年の12月15日までにお申し出ください... 詳細表示