よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

トラストプレミアムサービスのおまとめサービスは、複数支店の取引残高を合算できますか

投資信託などのお預かり資産の残高と、住宅ローンなどの当初お借入額の1/2を合計した金額です。(普通預金など一部の商品は対象外です。また、当初お借入額の1/2を合計 詳細表示

お預かり残高レポートとはなんですか

ください。 残高に関するレポートは、以下3つの種類があります。 ・お預かり残高レポート(兼取引残高報告書) ・取引残高報告書 ・お預かり残高レポート 詳細表示

トラストプレミアムサービスの取引残高はどの商品が含まれますか

「定期預金、投資信託、ファンドラップなどのお預かり資産残高」と「住宅ローンなどの当初お借入額の1/2」が含まれます。 「毎月のお預かり資産残高」と「お借入額 詳細表示

トラストプレミアムサービス対象の住宅ローンでステージをつけるにはどうしたらよいですか

住宅ローンなどのお借入額の1/2をお取引残高に算入するためには、定期預金などのお預かり資産残高が10万円以上必要です。 定期預金などに10万円以上預け入れを 詳細表示

「スマートライフデザイナー」のアプリでライフプランシミュレーションを行う方法を教えてください

操作手順は以下のとおりです。 【操作手順】 1.ホーム画面の「ライフプラン」をタップ 2.次の画面で「シミュレーションを始める」をタップ 詳細表示

確定申告に利用する特定口座年間取引報告書はいつ送られてきますか

特定口座をご開設いただいているお客さまのうち、1月から12月までの1年間で譲渡取引、収益分配金・利子などが発生している場合に、翌年1月中旬ごろ郵送します。到着 詳細表示

「投資信託　自動購入プラン」契約を解約すると「つみたて生活！サポート便」はどうなるか教えてください

「投資信託 自動購入プラン」契約がない場合、毎月の振り替え(引落金融機関口座からの出金・当社口座への入金)を行いません。 毎月の振り替えを行わない状態が3 詳細表示

「三井住友信託NEOBANK」の口座開設が完了したか、どのように確認できますか

口座開設日～3営業日程で口座開設結果メールをお送りします。メールにて口座開設状況をご確認ください。 また、口座開設が完了すると、口座開設の際にご入力いただい 詳細表示

「つみたて生活！サポート便」の自動終了について教えてください

以下のいずれかの場合、自動終了になります。 ①「投資信託 自動購入プラン」の全契約を終了した場合など、3カ月連続して資金振替の請求条件(※)に該当しない 詳細表示

三井住友信託マネークラブ会員ですが、他のマネークラブにも入会できますか

マネークラブの入会はお1人さまにつき、1つのマネークラブのみになります。 既にマネークラブ会員の方は、他のマネークラブへのご入会はできません。 他の 詳細表示