よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

投資信託の取引後、どのような書類が送られてきますか

開設のご報告 証券(投資信託・国債)口座をご開設いただいたお客さまにお送りします。 非課税口座(NISA口座) 開設のご案内 金融機関変更(他の金融 詳細表示

「投資信託 自動購入プラン」契約を解約すると「つみたて生活!サポート便」はどうなるか教えてください

「投資信託 自動購入プラン」契約がない場合、毎月の振り替え(引落金融機関口座からの出金・当社口座への入金)を行いません。 毎月の振り替えを行わない状態が3 詳細表示

投資信託に関する各通知物をインターネットバンキングで確認する方法を教えてください

」ボタンをクリック 5.「電子交付サービス利用規定」確認欄にチェックを入れる 6.「交付方法の変更欄」より、「投資信託」の変更内容から「電子交付」を選択し「次へ 詳細表示

取引残高報告書とはなんですか

報告対象期間に投資信託の残高やお取引があるお客さまを対象に、原則として3月末､6月末､9月末､12月末基準でお送りしている報告書です。(※) 主に以下の 詳細表示

取引残高報告書の送付基準を教えてください

毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。(※) ①投資信託残高がある 四半期 詳細表示

「スマートライフデザイナー」のアプリで三井住友信託ラップ口座を連携できますか

連携できます。 三井住友信託ファンドラップの決済口座を「スマートライフデザイナー」の家計簿と連携してください。 手順は以下のとおりです。 【操作手順 詳細表示

「つみたて生活!サポート便」は誰でも申し込みできますか

満18歳以上のお客さまで、「投資信託 自動購入プラン」のご契約をお持ちの方が申し込みできます。 ▶「投資信託 自動購入プラン」について、詳しくはこちら 詳細表示

トラストプレミアムサービスの取引残高はどの商品が含まれますか

「定期預金、投資信託、ファンドラップなどのお預かり資産残高」と「住宅ローンなどの当初お借入額の1/2」が含まれます。 「毎月のお預かり資産残高」と「お借入額 詳細表示

2024年分の「つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」が2024年12月末基準、2025年3月末基準のお預かり残高レポートに同封されていないのはなぜですか

レポート(または取引残高報告書)とともに通知をする予定です。 従来は法令に基づき、1年間お客さまがつみたてNISA口座で保有されたファンドについて、間接的にご 詳細表示

取引残高報告書の見方を教えてください

おける投資信託の残高を表示しています。 数量 報告書作成日時点で受渡日が到来しているファンドの口数を表示しています。 基準価格 報告書作成日の基準 詳細表示