よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

投資信託の取引後、どのような書類が送られてきますか

振替等にかかる口座開設のご報告 証券(投資信託・国債)口座をご開設いただいたお客さまにお送りします。 非課税口座(NISA口座) 開設のご案内 詳細表示

VISAポイントクラブ会員ですが、三井住友信託マネークラブへの入会はできますか

VISAポイントクラブ会員の方はマネークラブへの入会はできません。 マネークラブへの申し込みは、VISAポイントクラブの退会後にお手続きください。 詳細表示

「スマートライフデザイナー」のアプリで三井住友信託銀行の口座を連携すると、NISA口座の残高は確認できますか

NISA口座の残高も合わせて確認できます。 当社に複数の普通預金口座をお持ちの場合は、NISA口座での取引の決済口座を家計簿機能で連携してください 詳細表示

特定口座年間取引報告書が届きましたが、確定申告は必要ですか

確定申告の要否は、お手元の特定口座年間取引報告書の右上に記載の「勘定種類」によって異なります。 【「保管・配当等」と記載がある場合】 確定申告は不... 詳細表示

取引残高報告書とはなんですか

内容が記載されています。 ・投資信託のお取引明細 ・投資信託のお預り残高明細 ・NISA非課税限度額 その他報告書や内容の詳細は、「 報告書の見方 詳細表示

取引残高報告書の送付基準を教えてください

毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。(※) ①投資信託残高がある 四... 詳細表示

取引残高報告書の見方を教えてください

表示しています。 基準価格 報告書作成日の基準価格を表示しています。 預り区分 NISA預りの場合、該当銘柄のNISA非課税枠の 詳細表示

確定申告に利用する特定口座年間取引報告書はいつ送られてきますか

までの日数は郵便事情などにより異なりますが、1月下旬にはお届け予定です。 ※NISA口座における取引・収益分配金は非課税のため、作成対象外です。 ※電子 詳細表示

三井住友信託マネークラブ・ポイントクラブ会員ですが、他のマネークラブやポイントクラブにも入会できますか

マネークラブやポイントクラブ(VISAポイントクラブ、ダイナースクラブポイントクラブ)への入会は1人につき、1つのみです。 そのため既に会員の場合は、他... 詳細表示