2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託が非課税期間終了後に課税口座へ移管されるとどうなりますか
課税口座に移管すると取得価額(※)が再計算され、移管後の譲渡益、普通分配金に対して課税されるようになります。 ※取得価額は、非課税終了年の年末の移管時の時価 詳細表示
ジュニアNISAで非課税期間終了後、保有している投資信託が継続管理勘定へロールオーバーされた場合、通知は来ますか
継続管理勘定へロールオーバー完了後、「ジュニアNISAロールオーバー完了通知書(未成年者口座内上場株式等移管結果通知書)」をお送りします。(※) ※電子... 詳細表示
NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください
利用できる口座が作成されています。 また、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税 詳細表示
NISA口座の開設やNISA口座での投資信託の購入に手数料はかかりますか
、こちらの「購入時手数料(税込)」をご確認ください。なお、ご解約の際においても、解約手数料がかかるファンドもあります。 ▶購入時手数料が無料の投資信託の確認 詳細表示
NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください
現在利用している他の金融機関で、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りの上、郵送もしくはご来店でお手続きください。 なお、希望する... 詳細表示
NISAで投資信託を購入した場合、非課税の対象を教えてください
NISAで購入した投資信託の分配金および売却により生じる譲渡益が非課税になります。 詳細表示
2023年までに一般NISAで契約していた自動購入プランの投資信託は、新しいNISAでも非課税で購入できますか
契約終了のお手続きが必要です。 契約終了のお手続きはご来店またはインターネットバンキングで承ります。 ※引き落とし日が月末近くで、2023年12月分が年 詳細表示
ジュニアNISAは、2023年12月をもって終了しました。 2024年以降は、ジュニアNISAにおいて新たに非課税での投資信託の購入はできません 詳細表示
2023年までのNISA枠で購入した投資信託は、新しいNISAではどうなりますか
2023年までのNISA枠で購入された投資信託の2024年以降のお取り扱いは以下1~4のとおりです。 1. 非課税期間が終了するまで(一般NISAは5 詳細表示
ジュニアNISA口座で保有する投資信託の「分配金」および売却から生じる「譲渡益」が非課税になります。 また、分配金のうち、普通分配金は、税率20%(※1)の 詳細表示
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