よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

インターネットバンキングで「つみたて投資枠」の毎月の買付金額を変更できますか

「自動購入プラン(毎月定額でのお買付)」の「定額買付の申込」をクリック 5. ご希望の買付金額で新規契約としてお申し込み ※「契約明細」画面から自動購入 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください

ご確認ください。 【手続書類の受付期間】 変更を希望する年度の前年10月1日から、変更を希望する年度の9月上旬ごろまで 《例》2024年分の変更希望 詳細表示

ジュニアNISA口座で購入した投資信託はいつまで非課税で保有できますか

2023年までに購入いただいた投資信託は、購入から5年間(2023年購入分の場合は2027年まで)非課税で保有できます。 非課税期間終了後のお取り扱いはその 詳細表示

2023年までのNISA枠で購入した投資信託は、新しいNISAではどうなりますか

2023年までのNISA枠で購入された投資信託の2024年以降のお取り扱いは以下1～4のとおりです。 1. 非課税期間が終了するまで(一般NISAは5 詳細表示

NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください

前年10月1日から、変更を希望する年度の9月30日まで 《例》2024年度分の変更希望 2023年10月1日から2024年9月30日まで 【お手続きに 詳細表示

非課税期間終了後、NISAで保有している投資信託はどうなりますか

できません。(※) なお、課税口座に移管後の取得単価は、非課税期間終了時の基準価額になります。 対象になる投資信託をお持ちのお客さまに9月ごろ案内をお送り 詳細表示

インターネットバンキングで、NISAの「成長投資枠」を利用して投資信託を購入する方法を教えてください

※検索条件で「NISA成長投資枠対象ファンドから検索」をご選択いただくとスムーズです。 5. 「投資信託買付|注文入力」画面の「NISA口座のご利用」欄で 詳細表示

海外へ転居する場合、引き続きNISA口座は利用できますか

、出国日以降はNISAを利用した投資信託などの購入はできません。 「継続適用届出書」の提出日から5年後の年末までに帰国に関する届け出がなかった場合は、NISA 詳細表示

2024年以降のジュニアNISAはどうなりますか

。 2023年末までにジュニアNISAで購入した投資信託のお取り扱いは以下のとおりです。 【5年間の非課税期間が終了するまで】 ジュニアNISA口座にて非課税で 詳細表示

2023年までのNISA・ジュニアNISAで保有していた投資信託の非課税期間が終了する場合、事前にお知らせはきますか

事前に「非課税期間終了のご案内」をお送りします。 【送付時期】 毎年9月下旬 【送付対象】 その年の年末で非課税期間が終了する投資信託を保有されて 詳細表示