• No : 15872
  • 公開日時 : 2023/10/11 16:55
  • 更新日時 : 2023/12/29 17:27
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2023年までに一般NISAで契約していた自動購入プランの投資信託は、新しいNISAでも非課税で購入できますか

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回答

『一般NISA』の代わりになる新しいNISAの『成長投資枠』では、「非課税」対象商品が変更になります。
そのため、ご契約内容によっては、以下のとおり2024年以降「非課税」ではなく「課税」での購入になる場合があります。

【ご契約の投資信託が「非課税」対象商品に該当する場合】
2024年以降は、新しいNISAの『成長投資枠』にて引き続き「非課税」で購入できます。
NISA制度リニューアルに伴うお手続きの必要はありません。

【ご契約の投資信託が「非課税」対象商品に該当しない場合】
2024年以降は、『課税口座(特定口座・一般口座)』にて「課税」で購入できます。
課税での購入を希望されない場合は、自動購入プランの契約終了のお手続きが必要です。
契約終了のお手続きはご来店またはインターネットバンキングで承ります。

※引き落とし日が月末近くで、2023年12月分が年跨ぎの受渡日になった場合、当該購入分は「課税」での購入になります。詳しくはお取引店までお問い合わせください。

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