NISA枠を利用して、投資信託のスイッチングはできますか

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No : 2421
公開日時 : 2023/12/29 17:00
更新日時 : 2024/05/20 11:21
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回答

NISA枠を利用した投資信託のスイッチングは、NISA枠内であればできます。
NISA枠を超過した分は特定口座または一般口座での購入になります。
また、売却分のNISA枠は再利用できません。

※つみたて投資枠を利用したスイッチングはできません。
※スイッチングの手続きはインターネットバンキングではできません。お近くの支店窓口でお手続きください。
※2023年末時点で当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、2024年1月1日に自動的に新しいNISA制度で利用できる口座が作成されています。
なお、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。