よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

「未利用口座管理手数料」とはなんですか

、投資一任、外貨預金、生命保険、国債などを1円以上保有されている場合 ③ 同一名義でNISA口座を開設されている場合 ④ 同一名義で住宅ローンなどの借り入れをさ 詳細表示

海外転勤をする場合、財形貯蓄の契約は継続できますか

の申告書などを勤務先に提出することで7年間非課税措置が継続されます。 ただし、この間、新たな積み立てはできません。 ■一般財形 加入者が海外勤務になる 詳細表示

投資信託ランキングを教えてください

いただけます。 NISA(つみたて投資枠、成長投資枠)対象ファンドかは以下でご確認ください。 ▶つみたて投資枠対象ファンドはこちら ▶成長投資枠対象ファンドは 詳細表示

インターネットバンキングでファンドラップに追加入金をする方法を教えてください

「お申し込みにあたって」の内容を確認の上（NISAオプションをご利用中のお客さまは「NISAオプションのご利用にあたって」もご確認ください）、「次へ」をクリック 詳細表示

インターネットバンキングでファンドラップ運用資金待機コースからの再開をする方法を教えてください

「お申し込みにあたって」の内容を確認の上（NISAオプションをご利用中のお客さまは「NISAオプションのご利用にあたって」もご確認ください）、「次へ」をクリック 詳細表示

確定申告に利用する特定口座年間取引報告書はいつ送られてきますか

までの日数は郵便事情などにより異なりますが、1月下旬にはお届け予定です。 ※NISA口座における取引・収益分配金は非課税のため、作成対象外です。 ※電子交付 詳細表示

年金財形の受け取り中、確定申告は必要ですか

必要ありません。 公的年金や個人年金保険等と異なり、年金財形貯蓄は利子所得になるため、非課税・課税いずれの場合もお客さまによる確定申告及び納税手続きは一切 詳細表示

「特定累積投資勘定基準額等通知書」とはなんですか

当社で最新年のNISA枠を保有され、2024年以降のNISA残高を保有いただいているお客さまへ送付している通知書です。 非課税保有限度額1,800万円 詳細表示

「特定累積投資勘定基準額等通知書」に他社の簿価残高も含まれているのはなぜですか

最新年のNISA枠を保有している金融機関から他社含めた簿価残高を通知するためです。 詳細表示

「特定累積投資勘定基準額等通知書」が届きました。何か手続きは必要ですか

手続きは不要です。 NISA制度の非課税保有限度額1,800万円(※)のうち、前年末を基準とした利用済みの金額をお知らせしております。 ※成長投資枠は 詳細表示