よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉で、相続発生時に受取人が受け取る信託金は、相続税の課税対象ですか

相続税の課税対象になります。 相続税の税務上の取り扱いなどについては、最寄りの税務署や税理士などの専門家にご相談ください。 詳細表示

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉は、契約期間中、途中で積立投資を終了したり、投資信託を解約できますか

積立投資を終了できます。 なお、信託金が60万円以上ある場合に限り、積立投資を新たに開始できます。 この場合も、積立投資期間は5年間（積立回数60回）... 詳細表示

家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉の信託財産の受取人が先に亡くなった場合、手続きはどうすればよいですか

お取引店に連絡いただき、委託者が新たに受取人を指定してください。 詳細表示

家族おもいやり信託〈年金型〉は、相続発生後、いつから受け取ることができますか

信託財産の受取人が手続き後、手続月の翌月から受取開始になります。 相続発生後、お近くの支店窓口にご来店の上すみやかにお手続きしてください。 詳細表示

家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉の信託財産の受取人は、自分や法定相続人以外を指定できますか

できません。 信託財産の受取人は、法定相続人を指定してください。 受取人は、法定相続人のみになります。 詳細表示

家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉の信託財産の受取人は、同じ家族を指定できますか

できます。 なお、〈一時金型〉は、委託者一人につき1契約までの申し込みになります。 〈年金型〉は、委託者一人につき複数契約申し込みできますが、複数... 詳細表示

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉の相続発生時に受贈者が受け取る信託金・投資信託・普通預金は相続税の課税対象ですか

相続税の課税対象です。 相続税の税務上の取り扱いなどについては、最寄りの税務署や税理士などの専門家にご相談ください。 詳細表示

家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉の信託期間中に追加入金できますか

家族おもいやり信託〈年金型〉に限り、委託者が追加入金できます（5,000円以上1円単位）。 ただし、複数契約がある場合、追加信託後の各契約の申込金額... 詳細表示

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉専用の普通預金口座で入出金できますか

できません。 専用普通預金口座へのお客さまによる入出金はできません。 投資信託の分配金は専用普通預金口座に入金し、相続発生時に受贈者さまにお渡しし... 詳細表示

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉は、契約期間中に積立投資以外の方法で投資信託を購入できますか

できません。 詳細表示