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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
企業型確定拠出年金の加入資格を喪失しました。加入しているiDeCoにどのような手続きが必要ですか
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回答
企業型確定拠出年金の加入資格を喪失したことに伴う諸変更届をiDeCoの運営管理機関へ提出する必要があります。
なお、お客さまの退職後の状況により書類が異なります。下の表にてご自身に該当する番号の書類をご確認の上、加入されているiDeCoの運営管理機関にご提出ください。
【提出書類】
【提出書類】
| 企業型DC 加入資格 喪失事由 |
退職後の状況 | |||||
| 第1号 被保険者 |
第2号被保険者 | 第3号 被保険者 |
任意加入 被保険者 |
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| 同じ企業で 勤務 |
他社に転職 | |||||
| 年金制度 変更なし |
年金制度 変更あり |
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| 退職(60歳以上) | ー | ② | ③ | ④ | ー | ⑥ |
| 中途退職 | ① | ー | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 提出書類 | |
| ① | ・加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用) |
| ② | ・加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)(※) ・iDeCoへの加入資格、拠出限度額、企業年金制度などの確認(提出は不要) |
| ③ | ・掛金の払込方法を個人払込としていた方が、個人払込のままにする場合は手続きは不要 |
| ④ | ・加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)(※) ・iDeCoへの加入資格、拠出限度額、企業年金制度などの確認(提出は不要) |
| ⑤ | ・加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用) |
| ⑥ | ・加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用) ・任意加入被保険者用別紙 |
※掛金の払込方法を「個人払込」としている方が「事業主払込」へ変更する場合、または「事業主払込」としている方が別の事業所での「事業主払込」へ変更する場合は手続きが必要です。コールセンターまでご連絡ください。
■三井住友信託確定拠出年金コールサービス
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祝日および12/31～1/3はご利用いただけません。