よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

特定口座のメリットはなんですか

特定口座をお持ちでない(一般口座の)お客さまのお取引で発生した利益は、原則確定申告が必要になりますが、特定口座を開設し「源泉徴収あり」をご選択いただくと、... 詳細表示

資産運用をしたいのでよい方法を教えてください

「ポートフォリオナビ」という運用ナビゲーションを用意しています。 「ポートフォリオナビ」では、【いくら】【どのように】【どの商品で】運用すればよいのか、... 詳細表示

特定口座年間取引報告書が届きましたが、確定申告は必要ですか

確定申告の要否は、お手元の特定口座年間取引報告書の右上に記載の「勘定種類」によって異なります。 【「保管・配当等」と記載がある場合】 確定申告は不... 詳細表示

子ども(口座名義人)が成人になった場合、運用管理者（または法定代理人）は取引ができなくなりますか

運用管理者さま(または法定代理人さま)によるお取引はできなくなります。 お子さまが成人になった後は、名義人本人であるお子さまによるお取引になります。 詳細表示

特定口座に預け入れできる投資信託を教えてください

当社で取り扱う公募株式投資信託・公募公社債投資信託などの投資信託が対象です。 当社で取り扱う投資信託は、こちらからご確認ください。お客さまの投資目的... 詳細表示

店頭での投資信託の手続きに必要なものを教えてください

お手続きに必要なものは以下のとおりです。 【お手続きに必要なもの】 ・お届印 ・通帳(※1) ・本人確認書類(運転免許証やパスポート(※2)な... 詳細表示

外国税額 二重課税調整制度(外国税額控除)とはなんですか

外国の資産に投資している投資信託等について、外国の資産により得た利子・配当等が分配金に含まれる場合には、外国で課税後、国内でも課税されるという二重課税が発... 詳細表示

外国の資産に投資している投資信託を保有している場合、分配金は外国税額控除の対象になりますか

租税条約などにより外国で課税されていない場合もあるため、外国に投資している投資信託の分配金が必ずしも外国税額控除の対象になるとは限りません。 外国税... 詳細表示

投資信託の分配金が外国税額控除の対象になる場合、どのくらい外国税額が控除されるか教えてください

ファンド、決算期間によって異なります。 外国税額控除の対象になる場合、分配金発生時の税金計算において、所得税から外国税額が差し引かれます。 分配金... 詳細表示

投資信託の分配金から外国税額が控除されるために必要な手続きを教えてください

お手続きは不要です。 外国税額控除が適用される場合(※)、自動的に投資信託の分配金から税額が控除されます。 分配金のご案内書類に「通知外国税相当額... 詳細表示