よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

店頭での投資信託の手続きに必要なものを教えてください

お手続きに必要なものは以下のとおりです。 【お手続きに必要なもの】 ・お届印 ・通帳(※1) ・本人確認書類（運転免許証やパスポート(※2)な... 詳細表示

投資信託の分配金の受取方法（一般コース・累投コース）を変更できますか

お近くの支店窓口または、郵送でお手続きができます。 お手続きに関する詳細は、お近くの支店窓口までお問い合わせください。 ※三井住友信託ダイレク... 詳細表示

特定口座年間取引報告書が届きましたが、確定申告は必要ですか

確定申告の要否は、お手元の特定口座年間取引報告書の右上に記載の「勘定種類」によって異なります。 【「保管・配当等」と記載がある場合】 確定申告は不... 詳細表示

インターネットバンキングで、自動購入プランの次回の購入を止めるには、いつまでに手続きをすればよいですか

定例買付日の前営業日13:59までに、自動購入プランの終了手続きを行ってください。 詳細表示

特定口座の申込方法を教えてください

WEB、郵送またはご来店でお手続きできます。 【お手続き方法】 1. WEBの場合 こちらから必要事項をご入力の上お申し込みください。 なお、... 詳細表示

確定申告に利用する特定口座年間取引報告書はいつ送られてきますか

特定口座をご開設いただいているお客さまのうち、1月から12月までの1年間で譲渡取引、収益分配金・利子などが発生している場合に、翌年1月中旬ごろ郵送します。... 詳細表示

インターネットバンキングで証券（投資信託・国債）口座を開設できますか

インターネットバンキングでは証券（投資信託・国債）口座を開設できません。 ご来店、郵送またはWEBでお手続きください。 【ご来店の場合】 お近く... 詳細表示

特定口座のメリットはなんですか

特定口座をお持ちでない（一般口座の）お客さまのお取引で発生した利益は、原則確定申告が必要になりますが、特定口座を開設し「源泉徴収あり」をご選択いただくと、... 詳細表示

外国の資産に投資している投資信託を保有している場合、分配金は外国税額控除の対象になりますか

租税条約などにより外国で課税されていない場合もあるため、外国に投資している投資信託の分配金が必ずしも外国税額控除の対象になるとは限りません。 外国税... 詳細表示

未成年者取引の届け出をし、運用管理者を設定しています。子ども（口座名義人）が成年になった際の必要な手続きを教えてください

成年に到達される日を目途に、当社よりお子さま(名義人ご本人さま)宛てに以下の書類をお送りします。 ・「成年到達に関するお手続きのご案内」 ・「成年... 詳細表示