よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

「財産形成貯蓄のお知らせ(旧住友信託分)」の「住宅財形・年金財形非課税申告額超過見込明細」欄の見方を教えてください

「財形非課税限度額管理資料」をご覧ください。 詳細表示

一般財形の全部解約方法を教えてください

一般財形の全部解約は、ご勤務先の担当部署を通して書面の提出が必要です。 書面や提出方法について、詳しくはご勤務先の担当部署までお問い合わせください。 詳細表示

住宅財形・年金財形の積立期間中ですが中断できますか

中断できます。 ただし非課税契約の場合、非課税で中断できる期間は2年以内です。 中断期間が2年を経過すると課税契約になります。 課税扱い後は財形... 詳細表示

退職後再就職先での財形貯蓄継続方法を教えてください

財形貯蓄は退職後2年以内に継続手続きをすると転職先でも財形貯蓄の積み立てを継続できます。 継続方法は以下のとおりです。 【再就職先で三井住友信託銀... 詳細表示

三井住友信託ライフガイドでの積立貯蓄の申込画面ではどの取引店を選択すればよいでしょうか

【勤務先からの指定がある場合】 勤務先で指定されたお取引店が画面に表示されているので、変更せずそのまま口座開設の手続きを進めて下さい。 【勤務先か... 詳細表示

年金財形の受け取り中、確定申告は必要ですか

必要ありません。 公的年金や個人年金保険等と異なり、年金財形貯蓄は利子所得になるため、非課税・課税いずれの場合もお客さまによる確定申告及び納税手続きは一... 詳細表示

積立貯蓄の申込手続完了後に発送されるカードについて教えてください

お申込後、以下のカードをお送りします。 ・ユア パートナーお取引証兼ICキャッシュカード 受取方法および受け取りまでの期間は以下のとおりです。 【W... 詳細表示

財形貯蓄の全部解約の手続きについて教えてください

財形貯蓄の全部解約は、勤務先の担当部署を通して書面の提出が必要です。 手続書類の取り寄せや提出方法は、勤務先の担当部署までお問い合わせください。 詳細表示

「スマートライフデザイナー」のアプリで三井住友信託銀行の口座を連携すると、財形・積立貯蓄の残高は確認できますか

財形・積立貯蓄の残高も合わせて確認できます。 当社に複数の普通預金口座をお持ちの場合は、財形・積立貯蓄の決済口座を家計簿機能で連携してください。 ... 詳細表示

財形貯蓄を利用していますが、住所が変わった場合の手続きを教えてください

お勤め先の窓口にお問い合わせください。 詳細表示