よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

NISA口座を利用する金融機関を、他の金融機関から三井住友信託銀行へ変更する方法を教えてください

現在利用している他の金融機関で、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りの上、郵送もしくはご来店でお手続きください。 なお、希望する... 詳細表示

NISA口座の開設方法を教えてください

WEB、郵送またはご来店で手続きできます。 【手続き方法】 1. WEBの場合 こちらからお申し込みください。 ただし、以下の条件にあてはまる... 詳細表示

インターネットで投資信託の基準価額を確認できますか

投資信託基準価額一覧で確認できます。 なお、追加型投資信託の価額情報など（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21:30頃に更新します。 詳細表示

年金財形の受け取り中、確定申告は必要ですか

必要ありません。 公的年金や個人年金保険等と異なり、年金財形貯蓄は利子所得になるため、非課税・課税いずれの場合もお客さまによる確定申告及び納税手続きは一... 詳細表示

休眠預金の対象になるのはどのような場合ですか

最後の取引から10年以上入出金または記帳のない預金が対象になります。 残高1万円以上で10年以上入出金の異動がないなどの預金をお持ちの場合、当社から... 詳細表示

給与天引きになった資金が、インターネットバンキングの財形貯蓄・積立貯蓄の残高に反映されません

給与支給日と天引きになった資金が財形貯蓄・積立貯蓄に入金される日は異なります。 また、お勤め先の企業により、財形貯蓄・積立貯蓄に入金される日が異なります... 詳細表示

インターネットバンキングでファンドラップの「電子開示(時価情報等)」を確認する方法を教えてください

操作方法は以下のとおりです。 1. インターネットバンキングにログイン 2.「お取引・残高照会」タブをクリック 3.「投資信託・ファンドラップ」... 詳細表示

企業型確定拠出年金の加入資格を喪失しました。加入しているiDeCoにどのような手続きが必要ですか

企業型確定拠出年金の加入資格を喪失したことに伴う諸変更届をiDeCoの運営管理機関へ提出する必要があります。 なお、お客さまの退職後の状況により書類... 詳細表示

海外へ転居する場合、引き続きNISA口座は利用できますか

2020年1月以降は、出国前にお取引店へ「継続適用届出書」を提出することで、出国後も引き続きNISA口座で投資信託の残高を保有することができます。 ただ... 詳細表示

トラストプレミアムサービスのステージがゴールドステージ・プラチナステージにランクアップした場合、すでに預けている定期預金の金利はいつから上乗せされますか　

ゴールドステージ、プラチナステージが適用される期間にご継続いただいた場合、ご継続後の定期預金から金利が上乗せされます。 ▶新しいステージが適用される... 詳細表示