よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

投資信託の「受渡日」とはなんですか

新たに投資信託の購入や売却をする際に、ご購入金額やご売却代金が決済される日のことです。 具体的には、お客さまが申し込みを行った日から数営業日後に、ご購入... 詳細表示

2019年～2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか

以下のとおりです。 【非課税期間終了後も課税口座で継続して運用したい場合】 必要な手続きはありません。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般... 詳細表示

特定口座の申し込みに必要なものを教えてください

特定口座の申し込みに必要なものは以下のとおりです。 【手続きに必要なもの】 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート(※1)など) ・個人番号を確... 詳細表示

投資信託買付などで表示される「投資目的等についてのご質問」の画面から先に進めません

ご回答内容が、選択いただいた商品のリスクに見合っておりません。商品を再検討いただくか、商品のリスクに合ったご回答を選択してください。 詳細表示

ジュニアNISAで保有している投資信託は、2023年以降ロールオーバーの手続きは不要ですか

2024年からのNISA制度開始に伴い、継続管理勘定(※)へのロールオーバー手続きは不要になりました。 2024年以降は、非課税期間終了後、ジュニアNI... 詳細表示

新型金銭信託＜フューチャートラスト＞の申込方法を教えてください

お近くの支店窓口でお申し込みください。 ※郵送や三井住友信託ダイレクトでは申し込めません。 【申し込みに必要なもの】 ①お届印(当社でのお取引が初め... 詳細表示

ジュニアNISA口座で生じた損益は確定申告が必要ですか

確定申告の必要はありません。 ※ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。 2024年以降はジュニアNISAにおいて、新たに非課税で... 詳細表示

インターネットバンキングで積立貯蓄の一部解約手続きをしましたが、普通預金の総残高が増えません

一部解約した資金は、受付日の翌営業日から起算して4営業日後にダイレクトの代表普通預金口座に入金されます。 ≪例①≫ 5日(木)0:00～23:59... 詳細表示

「未利用口座管理手数料引き落としのお知らせ」が届きました。手数料を引き落としされたくない場合はどうすればよいですか

案内ハガキに記載の「手数料引落処理日」の前日までに、対象の普通預金口座に入金・出金(解約含む※)をされると、手数料は引き落としされません。 入金・出金は... 詳細表示

ジュニアNISAで非課税期間終了後、保有している投資信託が継続管理勘定へロールオーバーされた場合、通知は来ますか

継続管理勘定へロールオーバー完了後、「ジュニアNISAロールオーバー完了通知書(未成年者口座内上場株式等移管結果通知書)」をお送りします。(※) ※電子... 詳細表示