よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

課税口座（特定口座・一般口座）で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか

課税口座（特定口座、一般口座）で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。 詳細表示

2024年からのNISAは未成年でも利用できますか

未成年の場合は利用できません。2024年からのNISAは、日本国内にお住まいの18歳以上の方が対象です。 2025年に新しいNISA口座を開設できるのは... 詳細表示

NISAで投資信託を購入した場合、非課税の対象を教えてください

NISAで購入した投資信託の分配金および売却により生じる譲渡益が非課税になります。 詳細表示

2023年までのNISA・ジュニアNISAで保有していた投資信託の非課税期間が終了する場合、事前にお知らせはきますか

事前に「非課税期間終了のご案内」をお送りします。 【送付時期】 毎年9月下旬 【送付対象】 その年の年末で非課税期間が終了する投資信託を保有さ... 詳細表示

支店窓口での投資信託の自動購入プラン終了に必要な持ち物を教えてください

自動購入プランの終了に必要なものは以下のとおりです。 ・通帳(※) ・お届印 ※ユア パートナー総合口座(無通帳)の場合、「ユア パートナー... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託が非課税期間終了後に課税口座へ移管されるとどうなりますか

課税口座に移管すると取得価額(※)が再計算され、移管後の譲渡益、普通分配金に対して課税されるようになります。 ※取得価額は、非課税終了年の年末での移管時... 詳細表示

2023年までに三井住友信託銀行でNISA口座を開設していた場合、改めて2024年からのNISA口座の開設手続きや切替手続きは必要ですか

2023年に当社で利用可能なNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に2024年からのNISA口座が開設されているため、手続きの必要はありません。 ▶2... 詳細表示

ジュニアNISAで保有している投資信託は、2023年以降ロールオーバーの手続きは不要ですか

2024年からのNISA制度開始に伴い、継続管理勘定(※)へのロールオーバー手続きは不要になりました。 2024年以降は、非課税期間終了後、ジュニアNI... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託を非課税で売却するには、どうすればよいですか

投資信託を非課税で売却するためには、受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日までになるように手続きを行う必要があります。 受渡日が非課税期間終了年の1... 詳細表示

ジュニアNISAで生じた譲渡損を課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益と通算できますか

損益通算はできません。 ※ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。ジュニアNISAでの購入は受渡日が2023年12月29日までが対象... 詳細表示