非課税期間が終了するNISA枠で保有している投資信託を、翌年のNISA枠へ移管し、さらに5年間非課税期間を延長させることができる制度のことです。 た... 詳細表示
課税口座(特定口座・一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか
課税口座(特定口座、一般口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。 詳細表示
ジュニアNISA口座で保有する投資信託の「分配金」および売却から生じる「譲渡益」が非課税になります。 また、分配金のうち、普通分配金は、税率20%(※1... 詳細表示
ジュニアNISAで非課税期間終了後、保有している投資信託が継続管理勘定へロールオーバーされた場合、通知は来ますか
継続管理勘定へロールオーバー完了後、「ジュニアNISAロールオーバー完了通知書(未成年者口座内上場株式等移管結果通知書)」をお送りします。(※) ※電子... 詳細表示
NISAで投資信託を購入した場合、非課税の対象を教えてください
NISAで購入した投資信託の分配金および売却により生じる譲渡益が非課税になります。 詳細表示
支店窓口での投資信託の自動購入プラン終了に必要な持ち物を教えてください
自動購入プランの終了に必要なものは以下のとおりです。 ・通帳(※) ・お届印 ※ユア パートナー総合口座(無通帳)の場合、「ユア パートナー... 詳細表示
2023年までにつみたてNISAで契約していた自動購入プランは、新しいNISAでも購入できますか
新しいNISAの「つみたて投資枠」で引き続き購入できます。 NISA制度リニューアルに伴うお手続きの必要はありません。 ▶2023年までのNISA... 詳細表示
2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託が非課税期間終了後に課税口座へ移管されるとどうなりますか
課税口座に移管すると取得価額(※)が再計算され、移管後の譲渡益、普通分配金に対して課税されるようになります。 ※取得価額は、非課税終了年の年末の移管時の... 詳細表示
非課税期間終了後、NISAで保有している投資信託はどうなりますか
2023年までのNISA枠で保有している投資信託は、非課税期間終了後、課税口座である特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管されます。ロールオーバ... 詳細表示
2023年までのNISA・ジュニアNISAで保有していた投資信託の非課税期間が終了する場合、事前にお知らせはきますか
事前に「非課税期間終了のご案内」をお送りします。 【送付時期】 毎年9月下旬 【送付対象】 その年の年末で非課税期間が終了する投資信託を保有さ... 詳細表示
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