よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

ジュニアNISAで非課税期間終了後、保有している投資信託が継続管理勘定へロールオーバーされた場合、通知は来ますか

継続管理勘定へロールオーバー完了後、「ジュニアNISAロールオーバー完了通知書(未成年者口座内上場株式等移管結果通知書)」をお送りします。(※) ※電子... 詳細表示

ジュニアNISA口座はなにが非課税になりますか

ジュニアNISA口座で保有する投資信託の「分配金」および売却から生じる「譲渡益」が非課税になります。 また、分配金のうち、普通分配金は、税率20％(※1... 詳細表示

2024年からのNISAの「つみたて投資枠」「成長投資枠」「非課税保有限度額(生涯非課税投資枠)」とはなんですか

2024年1月からのNISAに設定されるNISA枠のことです。 2024年からのNISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、その二つの投資上限... 詳細表示

2019年～2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか

以下のとおりです。 【非課税期間終了後も課税口座で継続して運用したい場合】 必要な手続きはありません。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般... 詳細表示

ジュニアNISAで生じた譲渡損を課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益と通算できますか

損益通算はできません。 ※ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。ジュニアNISAでの購入は受渡日が2023年12月29日までが対象... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託を非課税で売却するには、どうすればよいですか

投資信託を非課税で売却するためには、受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日までになるように手続きを行う必要があります。 受渡日が非課税期間終了年の1... 詳細表示

ジュニアNISAで保有している投資信託は、2023年以降ロールオーバーの手続きは不要ですか

2024年からのNISA制度開始に伴い、継続管理勘定(※)へのロールオーバー手続きは不要になりました。 2024年以降は、非課税期間終了後、ジュニアNI... 詳細表示

2023年までに三井住友信託銀行でNISA口座を開設していた場合、改めて2024年からのNISA口座の開設手続きや切替手続きは必要ですか

2023年に当社で利用可能なNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に2024年からのNISA口座が開設されているため、手続きの必要はありません。 ▶2... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託が非課税期間終了後に課税口座へ移管されるとどうなりますか

課税口座に移管すると取得価額(※)が再計算され、移管後の譲渡益、普通分配金に対して課税されるようになります。 ※取得価額は、非課税終了年の年末での移管時... 詳細表示

支店窓口での投資信託の自動購入プラン終了に必要な持ち物を教えてください

自動購入プランの終了に必要なものは以下のとおりです。 ・通帳(※) ・お届印 ※ユア パートナー総合口座(無通帳)の場合、「ユア パートナー... 詳細表示