よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

インターネットバンキングでは、NISAで投資信託を購入できますか

NISAを利用して投資信託を購入できます。 ▶「つみたて投資枠」を利用した投資信託購入の操作方法はこちら ▶「成長投資枠」を利用した投資信託購入の... 詳細表示

2023年までにつみたてNISAで契約していた自動購入プランは、新しいNISAでも購入できますか

新しいNISAの「つみたて投資枠」で引き続き購入できます。 NISA制度リニューアルに伴うお手続きの必要はありません。 ▶2023年までのNISA... 詳細表示

ジュニアNISAを契約している場合の住所変更の方法を教えてください

法定代理人兼運用管理者さまとジュニアNISAの口座名義人さまと同時に手続きを行うことができます。 「WEB住所変更サービス」を利用する場合の手続きの... 詳細表示

2023年までのNISA枠で購入した投資信託は、新しいNISAではどうなりますか

2023年までのNISA枠で購入された投資信託の2024年以降のお取り扱いは以下1～４のとおりです。 1. 非課税期間が終了するまで(一般NISAは... 詳細表示

2023年までに三井住友信託銀行でNISA口座を開設していた場合、改めて2024年からの新しいNISA口座の開設手続きや切替手続きは必要ですか

2023年に当社で利用可能なNISA口座をお持ちのお客さまは自動的に新しいNISA口座が開設されるため、お手続きは必要ありません。 ▶新しいNISA... 詳細表示

新しいNISAの「つみたて投資枠」「成長投資枠」「非課税保有限度額(生涯非課税投資枠)」とはなんですか

2024年1月からの新しいNISAに設定されるNISA枠のことです。 新しいNISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、その二つの投資上限金額... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託を非課税で売却するには、どうすればよいですか

投資信託を非課税で売却するためには、受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日以前になるように手続きを行う必要があります。 受渡日が非課税期間終了年... 詳細表示

支店窓口での投資信託の自動購入プラン終了に必要な持ち物を教えてください

自動購入プランの終了に必要なものは以下のとおりです。 ・通帳(※) ・お届印 ※ユア パートナー総合口座(無通帳)の場合、「ユア パートナー... 詳細表示

ジュニアNISAで保有している投資信託は、2023年以降ロールオーバーの手続きは不要ですか

2024年からの新しいNISA制度開始に伴い、継続管理勘定(※)へのロールオーバー手続きは不要になりました。 2024年以降は、非課税期間終了後、ジュニ... 詳細表示

課税口座（特定口座・一般口座）で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか

課税口座（特定口座、一般口座）で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。 詳細表示